为进一步拓展融资渠道，降低融资成本，鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份）联合主承销商——海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司，于7月21日在银行间债券市场，成功发行国内第一支含权中期票据。
中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的、约定在一定期限还本付息的债务融资工具，而含权中期票据是在中票发行框架下推出的创新融资工具。鞍钢股份本次注册含权中期票据40亿元，首期发行金额为10亿元，期限5年，分别在存续期的每一个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权和发行人转售选择权。
据介绍，调整票面利率选择权有利于发行人根据金融市场情况适时调整利率水平，有效降低资金成本；回售选择权和转售选择权为投资者和发行人提供了更加便利的双向选择，可以根据市场化原则随时调整、配置债券资产。该票据的发行期限虽然为5年，但发行利率按照1年期核定。目前，市场AAA级钢铁企业5年期债务融资工具发行利率约为6%，1年期发行利率约为4.5%，按此计算，本次发债每年可节约资金成本1500万元。如40亿元含权中期票据全部发行，每年可节约资金成本6000万元以上。
